新華社香港10月27日電（記者李濱彬）螞蟻集團(tuán)27日上午正式在香港公開招股。其在香港交易所官網(wǎng)公布的招股書顯示，招股日期截至30日中午，預(yù)計(jì)11月5日在港交所掛牌上市。
螞蟻“A+H”兩地上市，有望成為有史以來(lái)全球最大的IPO。
根據(jù)招股書，螞蟻集團(tuán)每股H股定價(jià)80港元，股份代碼6688，預(yù)計(jì)首次公開發(fā)售凈募集資金約1319.91億港元。
螞蟻集團(tuán)此次H股初始公開發(fā)行新股數(shù)量為16.71億股，發(fā)行人授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過H股初始公開發(fā)行新股數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)。其中，香港公開發(fā)售約0.42億股H股，國(guó)際發(fā)售約16.29億股H股。
上海證券交易所官網(wǎng)顯示，螞蟻集團(tuán)A股發(fā)行價(jià)為每股68.8元人民幣，總市值2.1萬(wàn)億元人民幣。
據(jù)了解，螞蟻集團(tuán)本次A股發(fā)行可引入“綠鞋”機(jī)制，超額配售權(quán)最高不超過15%，即承銷商在股票上市之日起30天內(nèi)，可以擇機(jī)按同一發(fā)行價(jià)格比預(yù)定規(guī)模多發(fā)15%的股份。
按照發(fā)行定價(jià)，預(yù)計(jì)螞蟻集團(tuán)“綠鞋”前A股募資規(guī)模1150億元人民幣，“綠鞋”后A股募資規(guī)模1322億元人民幣。
螞蟻集團(tuán)是中國(guó)最大移動(dòng)支付平臺(tái)支付寶的母公司，也是領(lǐng)先的金融科技開放平臺(tái)。截至今年6月30日的12個(gè)月內(nèi)，螞蟻集團(tuán)國(guó)內(nèi)總支付交易規(guī)模達(dá)118萬(wàn)億元人民幣，完成的國(guó)際總支付交易規(guī)模達(dá)6220億元人民幣。
招股文件披露，螞蟻集團(tuán)2019年全年?duì)I收1206億元人民幣，凈利潤(rùn)為180.7億元人民幣；今年1月至6月，螞蟻集團(tuán)營(yíng)收725億元人民幣，其中數(shù)字金融科技服務(wù)收入占比超六成。
